Berater
In dieser Kategorie des Blogs von finanziell-entspannt.de erfährst du mehr über die Arbeit, Motivation und Beweggründe eines Beraters aus der Finanz-Branche. In meinen Artikeln erkläre ich den Unterschied zwischen einem angestellten und Provision-orientieren Berater und freien und unabhängigen Vertretern ihres Standes. Als ein solcher gewähre ich dir einen Einblick in meinen Alltag und Lösungsansätze, wie ich meine Kunden zu mehr Transparenz, Flexibilität und Rendite verhelfen. Neben den reinen, nackten Zahlen interessieren mich auch insbesondere die Ziele, Ängste und Konflikte, die mit weitreichenden finanziellen Entscheidungen einhergehen und für eine optimale Anlageberatung oder einem individuellen Finanz-Coaching unerlässlich sind.
Als unabhängiger Berater versuche ich stets die Situation und Beziehungsgeflecht ganz umfänglich zu erfassen, um daraufhin einen maßgeschneiderten Plan für rentable Investments entwerfen zu können.
Warum dein Ehemann nicht dein Finanzberater sein sollte
Leider gibt es noch nach wie vor genug Frauen, die Ihre Finanzen von Ihrem Ehemann regeln lassen. In diesem Fall ist der Finanzberater der Ehemann – das ist aber in keiner Weise optimal. Wichtig ist es mindestens selbst zu wissen, wo welches Geld liegt und wie das...
Unternehmerin meint: Mit Beratern verbrennt man nur sein Geld
Eine gestandene Unternehmerin hat mir mal gesagt, dass man mit Finanzberater nur sein Geld verbrennt. Jetzt weiß ich natürlich, dass so eine Aussage in den meisten Fällen mit eigenen negativen Erfahrungen zusammen hängt, also dass sie mit einem Finanzberater ihr Geld...
Der beste Freund vermittelt eine schlechte Rentenversicherung
Ein Kunde hat eine schlechte Rentenversicherung abgeschlossen und nach einigen Jahren ausgerechnet wie es aussieht. Daraufhin hat er bemerkt, dass er viel mehr einbezahlt hat als noch vorhanden war. Der Kunde hat ein dickes Minus gemacht und dazu kommt noch, dass sein...
Ich kann als US-Bürger kein Depot eröffnen – das hat geholfen
Ein US-Bürger kam mal auf mich zu, der vor mir fünf andere Finanz- und Anlageberater gefragt hat, wie er sein Geld anlegen kann und alle haben ihm gesagt: Unsere Banken wollen dein Geld nicht! Und warum das so ist und wie wir eine Lösung gefunden haben, erfährst du in...
